LEISO-半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析

導(dǎo)讀： 半導(dǎo)體照明作為新興產(chǎn)業(yè)受到各國的普遍關(guān)注和高度重視，各國政府紛紛立足國家戰(zhàn)略層面進(jìn)行系統(tǒng)部署，技術(shù)突破日新月異，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，節(jié)能減排效果顯著，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來新的機(jī)遇期。

萊碩照明網(wǎng)訊 半導(dǎo)體照明作為新興產(chǎn)業(yè)受到各國的普遍關(guān)注和高度重視，各國政府紛紛立足國家戰(zhàn)略層面進(jìn)行系統(tǒng)部署，技術(shù)突破日新月異，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，節(jié)能減排效果顯著，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來新的機(jī)遇期。

  （一）發(fā)展現(xiàn)狀

  1、國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新一輪增長期

  目前全球半導(dǎo)體照明技術(shù)正處于快速發(fā)展時期，2015年國際上冷白LED器件的光效達(dá)到168 lm/W，LED成為照明領(lǐng)域中的主流光源器件，約占30%以上；LED燈具整體光效達(dá)108 lm/W，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，LED在汽車以及農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用量逐年擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長，年增長率保持在20%以上；市場增長以應(yīng)用需求為導(dǎo)向，正在實現(xiàn)從節(jié)能向智能及多元化的轉(zhuǎn)變；一些跨國照明企業(yè)的銷售收入一半以上來源于LED照明產(chǎn)品；LED照明產(chǎn)品的應(yīng)用普及，已經(jīng)在節(jié)能減排上發(fā)揮出顯著的作用，美國預(yù)計2030年LED照明市場滲透率達(dá)84%，照明用電將減少40%；發(fā)達(dá)國家紛紛通過推動節(jié)能政策及標(biāo)準(zhǔn)化工作來規(guī)范產(chǎn)品制造與市場應(yīng)用，并搶占國際標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)，以保障其在半導(dǎo)體照明領(lǐng)域的主導(dǎo)地位和自身利益。

圖1全球LED器件市場規(guī)模及預(yù)測（單位：Million Unites）

數(shù)據(jù)來源：Strategies Unlimited（2016）

  2、中國照明產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持上升態(tài)勢

  我國政府高度重視半導(dǎo)體照明技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，多部門、多舉措共同推進(jìn)?！笆濉逼陂g，我國半導(dǎo)體照明領(lǐng)域取得了豐碩的成果，為發(fā)展成為半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國奠定了良好的基礎(chǔ)。

  關(guān)鍵技術(shù)形成突破。2015年功率型白光LED產(chǎn)業(yè)化光效超過150 lm/W；具有自主知識產(chǎn)權(quán)的功率型硅襯底LED芯片產(chǎn)業(yè)化光效超過140lm/W；深紫外LED發(fā)光波長293nm，在20mA電流下輸出功率達(dá)到4.8mW；LED燈具整體光效超過85lm/W(加強(qiáng)說法)；創(chuàng)新應(yīng)用步入快車道，智能照明、可見光通訊、農(nóng)業(yè)照明、紫外LED等方面新技術(shù)突破層出不窮，Micro LED、QLED等熱點技術(shù)研究緊跟國際，技術(shù)融合也催生出新的應(yīng)用領(lǐng)域。

我國功率型白光LED產(chǎn)業(yè)化光效

  產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。2015年我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達(dá)4245億元人民幣，較2014年增長21%，增速有所放緩，“十二五”期間產(chǎn)值平均年增長率仍然接近30%；我國是照明產(chǎn)業(yè)大國，近年來LED功能性照明增長迅速，2015年中國照明行業(yè)銷售額約5600億元，其中LED功能性照明產(chǎn)值達(dá)1552億元，增長率為32.5%，國內(nèi)LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約60億只，國內(nèi)銷量約28億只，LED照明產(chǎn)品國內(nèi)市場份額約32%；LED照明出口額120億美元，同比增長15%。

2006-2015年我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)規(guī)模及增長率

  標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證取得成效。CSA Research指出，發(fā)布一批半導(dǎo)體照明相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；積極參與國際組織標(biāo)準(zhǔn)化工作；檢測能力逐步提升；開展針對半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的節(jié)能認(rèn)證和質(zhì)量認(rèn)證；實施兩期半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)能效“領(lǐng)跑者”制度；聯(lián)盟等團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)化試點工作取得進(jìn)展。

  產(chǎn)業(yè)競爭格局初定。以LED為主營業(yè)務(wù)的上市公司數(shù)量從2010年的2家，增長到2015年的25家，營收持續(xù)增長，“增收不增利”現(xiàn)象有所緩解。并購整合成為重要趨勢，以龍頭企業(yè)為核心的星系化集團(tuán)逐步形成。產(chǎn)業(yè)開始出現(xiàn)由沿海向中西部轉(zhuǎn)移態(tài)勢，區(qū)域發(fā)展特色顯現(xiàn)。

（二）面臨形勢

  當(dāng)前，解決全球生態(tài)環(huán)境惡化和能源緊缺問題成為人類社會面臨的重大課題，綠色、低碳、可持續(xù)已經(jīng)成為各國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重點方向。而半導(dǎo)體照明本身節(jié)能環(huán)保的特性，使其成為實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)的重要抓手。新常態(tài)下，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)步入新的發(fā)展階段，面臨新的形勢和需求，發(fā)展挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。

  1、全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新格局

  隨著全球氣候治理進(jìn)程加快、技術(shù)進(jìn)步的推動和市場需求的拉動，全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪的高速增長期。技術(shù)突破遠(yuǎn)超預(yù)期，從追求光效到提升品質(zhì)，熱點方向變換更迭；產(chǎn)業(yè)從技術(shù)驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)閼?yīng)用驅(qū)動，學(xué)科交叉加速，產(chǎn)業(yè)前沿延伸；應(yīng)用領(lǐng)域拓寬，創(chuàng)新應(yīng)用將成為替代階段之后的新增長點，創(chuàng)新應(yīng)用將成為替代階段之后的新增長點和長期成長動力，半導(dǎo)體照明將從替代照明進(jìn)入到按需照明時代及超越照明時代；優(yōu)勢資源逐步向行業(yè)巨頭集聚，整合方向也從業(yè)內(nèi)并購逐漸轉(zhuǎn)向跨界融合；企業(yè)從追求“大而全”到聚焦“小而美”，從制造廠商轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)集成商，創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級加速；全球產(chǎn)業(yè)格局正在調(diào)整變化，原有的美、日、歐領(lǐng)先，韓國、中國追趕的局面發(fā)生改變，中國已成為全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)品最大的生產(chǎn)、應(yīng)用和出口國，全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)競爭格局正在更迭。

  2、我國產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

  在激烈的國際競爭下，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然面臨挑戰(zhàn)。

  一是半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)還在快速發(fā)展之中，市場化的體制機(jī)制和商業(yè)模式需要探索，政策系統(tǒng)性有待加強(qiáng)。二是原始創(chuàng)新和高端技術(shù)創(chuàng)新能力較弱，以企業(yè)為主體的創(chuàng)新體系尚未形成，公共研發(fā)平臺尚需探索，自主創(chuàng)新能力有待提升。三是企業(yè)大多為中小企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度不高，以制造中低端產(chǎn)品為主，存在同質(zhì)化競爭現(xiàn)象，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩顯現(xiàn)；國內(nèi)企業(yè)競爭加劇，出口產(chǎn)品以O(shè)EM、ODM等代工為主，尚未形成國際知名品牌，民族制造品牌急需樹立。四是半導(dǎo)體照明產(chǎn)品質(zhì)量、能效標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)用規(guī)范尚未系統(tǒng)建立；產(chǎn)品規(guī)格雜亂，質(zhì)量良莠不齊；標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范滯后，實驗室檢測數(shù)據(jù)一致性有待提升，部分產(chǎn)品未納入認(rèn)證體系；缺乏對標(biāo)準(zhǔn)實施效果的跟蹤評估以及照明效果評價；缺乏有效的市場質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，低質(zhì)仿冒產(chǎn)品充斥市場，擾亂競爭秩序。

  同時，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨重要的歷史機(jī)遇。一是我國節(jié)能需求迫切，半導(dǎo)體照明是我國實現(xiàn)綠色發(fā)展目標(biāo)的現(xiàn)實選擇。二是半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)是典型的技術(shù)、勞動雙密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)，是“一帶一路”、《中國制造2025》等國家戰(zhàn)略實施的重要切入點。三是我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速從“超高速”向“中速”轉(zhuǎn)變，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級加速。四是半導(dǎo)體照明與其他技術(shù)領(lǐng)域融合，不斷催生出新的應(yīng)用，是多學(xué)科交叉融合的完美體現(xiàn)。五是全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)格局正在重塑，我國在部分核心技術(shù)領(lǐng)域有所突破，以及在生產(chǎn)端形成的巨大產(chǎn)能將支撐我國在半導(dǎo)體照明乃至第三代半導(dǎo)體領(lǐng)域彎道超車的重要時間窗口期把握主動。

  “十三五”期間，是我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最關(guān)鍵時期，我們應(yīng)該抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，使我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)從跟蹤到超越，最后實現(xiàn)引領(lǐng)，發(fā)展成為半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國。